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6月(yue)重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)(zhao)截至(zhi)2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁(jin)槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁(jin)槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆(ban)1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼(gui)糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市(shi)场(chang)波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制(zhi)品）以及地产调控(kong)政策有(you)望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👗😠🍉🍆、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🌽💘🍊🍄、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥒🥻🍇🥝🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑🥦💯，半导体、光学光电子🍌🥻🍉👝、消费电子👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗，半导体周期复苏与国产替代加速🍏🤬🧅🩰🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈💝🍑，部分领域景气度有所回暖🌽，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍍🍒💞💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🍑💌；此外贵金属、燃气、电力😡🍓🍅🍆🍈、农化制品👞👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎，中报业绩有望边际改善。