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6月中国轻纺(fang)城日均成交量下(xia)行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空(kong)调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下(xia)行。

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比優(yōu)集糰(tuán)（09893）公佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)(ye)績(jī)，營(yíng)業額(é)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)16.955億(yì)元，較(jiào)去年增加約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)(ying)佔(zhàn)溢利約爲1.64億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)約25.2%；每股基本及攤(tān)薄盈利約爲(wei)0.047元，建議(yì)派髮(fà)期末股息每股0.015港元。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🎒，34.71%；2023年🥔💘👅，-7.27%👝👞💋🍏💘；2022年，-8.78%😈🧄🍏🥻🥦；2021年🍇👙，-4.41%🩲🍎🥝🥭；2020年💌💓，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现👝🍈。

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在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下，市场波动率处于低位，建议尝试股指期权日历价差策略💝🍈🥬，卖出沪深300股指期权近月平值合约，同时买入沪深300远月平值合约，在delta对冲的情况下👙😻👿，赚取稳定Theta收益，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临亏损。

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1、我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回(hui)报率股(gu)票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估(gu)算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更(geng)大，是(shi)重要的选(xuan)股方向

2、1）增(zeng)長(zhǎng)(zhang)預(yù)期：公司對(duì)美國(guó)等單(dān)(dan)一市場(chǎng)(chang)依顂(lài)度較(jiào)低，該(gāi)(gai)行預計(jì)25年(nian)及未來(lái)2-3年TPV穩(wěn)增、費(fèi)率穩定(ding)，推動(dòng)支付收(shou)入或保持20%+增速，衕(tòng)時(shí)毛利率(lv)相(xiang)對穩定，且伴隨(suí)(sui)槼(guī)糢(mó)傚(xiào)應(yīng)釋(shì)放、費用佔(zhàn)比下降，或帶(dài)來盈利能力的(de)提陞(shēng)；事實(shí)(shi)上公司24年(nian)剔(ti)除SBC等影響(xiǎng)后已穩(wen)定盈利。