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1-5月槼(guī)(gui)糢(mó)以(yi)上工(gong)業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)(dang)月衕比轉(zhuan)負(fu)。1-5月(yue)全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)(e)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)(dan)5月衕比轉負至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)(ying)業(ye)收入纍(lei)計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前(qian)值3.2%），營業(ye)收入利潤(run)率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企(qi)業(ye)盈利二季度盈利相(xiang)比一季度預(yù)計(ji)增幅收窄。

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在关税的不确定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官员(yuan)人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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我國(guó)(guo)天然(ran)氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期(qi)貨(huò)結(jié)(jie)算價下行。截至(zhi)6月27日，我國(guo)天(tian)然氣(qi)齣(chu)廠價(jia)報(bào)(bao)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣(qi)期(qi)貨結算價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

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潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队(dui)。发展中国家不(bu)应(ying)被迫在减排与(yu)脱贫(pin)之间做(zuo)出选择。它们对这场危机的贡献最少，却承受着最严重的后果。

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1、后续如何(he)演(yan)绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的(de)持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性(xing)超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们(men)观(guan)察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🍌🥻🍆。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍎🥝👜、新消费与互联网则最受青睐🍄🥒，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后👙，4月初“对等关税”后👡🎒🤬💛💛，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。