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2、1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实(shi)给市场(chang)的反馈感(gan)强于其他。笔者认(ren)为(wei)特朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美(mei)铜(tong)持(chi)续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他(ta)地区铜源源(yuan)不断运(yun)往美国(guo)，美(mei)国(guo)一(yi)年铜消耗(hao)大概(gai)160万吨(dun)左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估(gu)算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格(ge)局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表(biao)影响(xiang)有限，关注美国(guo)232调查结果出(chu)台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季(ji)度经济数据(ju)可能(neng)逐步显现(xian)，而(er)IMF等国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而(er)铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶化局面未能有效收缩反(fan)而在扩(kuo)散(san)，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风(feng)险扩散也意味着对全球经济(ji)产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和(he)制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累(lei)，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力(li)，此时政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内(nei)品种交易的一部分。