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因此，市场对下半年的经(jing)济(ji)仍存在一定程度(du)的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

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我们认为(wei)，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现(xian)为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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2、4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置(zhi)大面积停(ting)车，预计影响7-8月(yue)进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进(jin)口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检(jian)修，因此预计库存维持上升状态，进入四(si)季度伊朗供应或降低，库存压力下降(jiang)。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度(du)关注修复(fu)，四季度或被继续压缩。