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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下(xia)半(ban)年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下(xia)行的(de)可能性较(jiao)低(di)。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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