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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降(jiang)息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增(zeng)量资金？主(zhu)动权益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加(jia)速(su)行情推(tui)测，险资(zi)资金入市(shi)进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

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6月美联储降息预期有所升温(wen)，美(mei)元指(zhi)数下行，外资交易(yi)活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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► 结构上有亮点💗，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外😈🍎，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表🍈💔🍒🍈，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)(he)全市場(chǎng)股(gu)票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中(zhong)證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證(zheng)800股票(piao)池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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1、2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶(jing)硅、工業(yè)(ye)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤(mei)、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭(tan)、螺(luo)紋(wén)(wen)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬(hu)銀(yín)(yin)跌超1%，燃料(liao)油、低硫(liu)燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍇。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👗👝💝🍋🧄，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本👛💋💞，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具💓🍍，扎实做好金融“五篇大文章”🍎👙💛💛，加力支持科技创新、提振消费👗，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👢🩲。用好证券🧡😡🥻、基金👝🥕、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🍌🥭👅，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💯🥬，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👗，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍊🩰🍌。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。