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继北京之后，上海近期也启动了不动产信托财产登记试点👞，爱建信托借此落地业内又一单特殊需要信托产品🍓🍎。目前🥭👜😡，开展特殊需要信托业务的信托公司已有20多家，产品超过100单。

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► 南向资金流向：是港股(gu)资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以(yi)来(lai)港股资金面的主力，尽管(guan)由于无法参(can)与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价(jia)权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在(zai)港股的边际及阶段(duan)定价权逐步抬升（目前(qian)持(chi)仓(cang)占比接近(jin)15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全(quan)部港股通标的在不同(tong)时(shi)间段(duan)内南向持股数量变化估算其在(zai)不同阶(jie)段(duan)内的净买入情况，再根据(ju)行业或主题(ti)汇总，并且将净买入规模与(yu)板块流通市值相比用于测算集中度。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👡🩱👄，如期继续暂停降息。从降息指引来看👢，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人💌🍄，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到🥻👢👄，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🩳，以及通胀下降👞，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💗。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴😡🥿，供需为锚🌽👢。关注新科技周期下💗，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍆🍈、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👠🍓🥔、智能驾驶等赋能）🩳🥻🥝🍓，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥭🍅🤬🩱、国产集成电路产业链）💯，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💕🍆、风电、储能🍎😻🍇、氢能💟🩲🥔🍏、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、许廷全：下半年，我(wo)们关注两大(da)方(fang)向：一是(shi)结构性成长穿(chuan)越(yue)周期的优质企业，如当(dang)前盈(ying)利(li)仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受(shou)惠于政策的行业，包(bao)括科技(ji)领(ling)域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及(ji)AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的(de)创新药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。