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2💞🍌👜、需求方面：随着美线抽调运力的回补💞🌽🍎，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🤬😻👗，该货量反弹主要来自积压订单🍓，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🎒🩱，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品🍓、纺织服装👗🍈🥬🥕、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段😻，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求👜🥕🩰。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🤬🧡。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👝👙，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍄🩰💛，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产😻🍆👗，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👛，家电出口前景难言乐观。

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1、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转(zhuan)入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下(xia)同），量(liang)能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽(kuan)基指数转为(wei)看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指(zhi)期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小(xiao)。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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