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美债：收(shou)益率延续下(xia)行，收(shou)益率曲线继续陡峭化。中东地(di)缘政(zheng)治风险缓和，油价下跌，周中美国(guo)经济硬(ying)数据走弱，美联储官(guan)员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌🍑、xAI 等有所不同💕😈🍒🥑。该公司并未将其人工智能模型封闭起来💘👚，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用🥾。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍉👜💖，也往往会要求“加大宏观调控力度”💝🥕🤍👗。在当前出口、地产均面临挑战的背景下😡，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面😻🍓🥾🌽，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥭🥦。结合工业企业盈利😻💔🍇🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄🍅💞👘🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👛🍈、光学光电子、消费电子、运营商💓、软件等；2）中游制造领域😈👿💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱🍊，如汽车🥕、光伏、自动化设备等🍄；3）消费服务领域🤬，如饮料乳品、农副产品🥦👘、家电💛、家具、饰品🥕🥕😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑👜🩳👞，叠加供给刚性或受限🍅🥬💯💯，中报业绩有望边际改善。景气方面👞👛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧡👢🥕👠，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥭💔🥕，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👙🥿👡、国防军工💯💕、有色金属（工业金属👞、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面👗👛🧄👠，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动🍒，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🥭💗🥿，未来行业景气有望边际回暖。

2、本週市場(chǎng)(chang)在金螎(róng)、軍(jūn)(jun)工上(shang)漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhang)，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻(zu)力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)(he)力。若(ruo)后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)(he)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方(fang)麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。