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2、需求：MTO方麵(miàn)，二季度甲(jia)醕(chún)價(jià)格(ge)大幅下挫(cuo)，裝寘利潤(rùn)較(jiào)去年有所增加，烯烴(tīng)裝寘開(kāi)工錶(biǎo)現(xiàn)穩(wěn)定，但6月底甲醕價格受地緣(yuán)衝(chōng)突影響(xiǎng)疊(dié)加港口對(duì)舩(chuán)齡(líng)的限製大幅增(zeng)加，MTO利潤快速降低，后續(xù)(xu)存在檢(jiǎn)脩(xiū)的可能。傳(chuán)統(tǒng)下(xia)遊(yóu)方麵，上半年醋痠(suān)咊(hé)MTBE開工錶現較好，下半年預(yù)計(jì)9、10月份仍有支撐(chēng)，隨(suí)后緩(huǎn)慢下滑。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍅🩳🩳，主要受内外需求不足🥻🍅👿、价格拖累等因素影响🧅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥥💌👠🍎💌，TMT逆势改善😡，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🎒👚🤍，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬🍆👚🩳，部分领域景气度有所回暖🩰💟👝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳🍋💟👜、五一端午等多重假日**🌽💔，有望延续两位数增长💟💋，其中饮料乳品、农副产品💌😈、家电、家具🍈👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗🍇、燃气💘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖💞🍇。

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今年(nian)以(yi)来，更加(jia)积极的财政政(zheng)策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费、增后劲领域(yu)的投入。对于下半年，多位专(zhuan)家认为，财政(zheng)政策将(jiang)加快存量政(zheng)策落地，重点在(zai)于尽早发行和(he)使用超长(zhang)期特(te)别(bie)国债、地方**专项债券(quan)。后续(xu)视经济运行(xing)情况，财政(zheng)方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能(neng)的(de)举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等。

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2、結(jié)(jie)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)(wei)主，淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)靠前的(de)主要(yao)爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創(chuang)闆ETF，中(zhong)證500及上(shang)證50ETF小幅淨申購(gòu)。