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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年(nian)底投資(zi)者意識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年(nian)初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中國投資評(píng)(ping)級(jí)，對政筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含(han)中美科技之間(jiān)差(cha)距(ju)可能收歛(hān)，以及估值吸引(yin)力等囙素，都推(tui)動(dòng)了(le)港股市(shi)場迴煗(nuǎn)。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响👜🍑🥑👗，荣昌生物股价持续上涨👚🩲，其中A股6个月市值飙涨180亿元🍌👙🍌🍋，H股市值也大涨4倍👢，市值在300多亿高位运行🥔🧄。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🥿、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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2、下半(ban)年债市或仍较为震(zhen)荡，且(qie)节奏上三季度更偏(pian)谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间(jian)有所打(da)开。2024 年年底债市利率快速下行或透(tou)支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽(kuan)货币(bi)进一步(bu)兑现。考虑下半年财政或延(yan)续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季(ji)度如果进(jin)一步降息落地，债市利率(lv)下行空间或有所打开，但是(shi)幅度可能仍不大。下(xia)半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套(tao)保以及(ji)多头替代机会；关注短端(duan)正套机会；关注曲(qu)线走陡机会。