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1、🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历(li)过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处(chu)于第二轮高(gao)低切周期中。以月(yue)度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而(er)近一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续(xu)催化的板(ban)块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度(du)位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存(cun)储、小金属。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🍄💗👝💖🥦，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🍋💌🥝。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🥾💘🎒。以色列13日打击伊朗🥦💯🍑🍋，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡👅😠🍌。