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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🤍🩳，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报🍊，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🥕👗。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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6月(yue)重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子(zi)金融举(ju)措(cuo)与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及(ji)高质量(liang)发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷(juan)等政策持续(xu)发布。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预(yu)期，但春节后恢复高(gao)度有限，内需支撑相对(dui)有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施(shi)工逐渐进入(ru)淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为(wei)稳定，重点(dian)关注“金九银十”对PVC需求的带动(dong)情(qing)况。出口方面(mian)，一季度前(qian)半段受(shou)BIS认证延期，以(yi)及关税政策(ce)真空(kong)期的影响，市场有(you)部分抢出口行为，出口(kou)量同比大幅增加(jia)，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有(you)较大增幅，随着6月底认证的再次延(yan)期，预计下半年出口表现依旧较好。

2、在 25 年(nian)下半年的策(ce)略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同(tong)样对小微盘(pan)进行配置。因(yin)此我们也在报告中讨论，期(qi)权侧哑铃配置方案的(de)实(shi)现路径(jing)。