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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边(bian)际放(fang)缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或(huo)的领域主要(yao)集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体(ti)周(zhou)期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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目前还不(bu)清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽(sui)号称全面，但仍有关键问题未解(jie)决；而最近与中国签署的(de)协议在芬太尼走私以及美国(guo)出口商进入中(zhong)国市场等问题上也(ye)留下了诸多疑问。

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