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2025-08-15 15:35:05 作者:秦晓忧

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“6月脉冲”在本周集中演绎,主因是人民币(bi)的不断(duan)升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点:自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步,汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎:低位高弹性(xing)行(xing)业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率(lv)将(jiang)决定后续脉(mai)冲行情的延续性:短、中、长期维(wei)度下,均是乐观因素占(zhan)优。

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⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日🍑🥿🍅🎒,6月重要政策约148个🥒。具体来看,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力🥾💛,重点关注以旧换新😠、文化旅游消费等领域🍎💌🍏🤬🍏。其中🎒🍋💖,多地出台政策推动家电🍊🍄👞、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍏。2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👜,6月18日👅💖,在陆家嘴金融论坛上👡💛🥻🧅🍓,央行🧡,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🤬🌽,积极推动金融开放合作以及高质量发展。3)产业政策方面🍉,6月政策围绕新质生产力🥭💓🧄👜💘,医药生物等持续发布。

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1、本次大會(huì)旨在貫(guàn)徹(chè)落實(shí)黨(dǎng)中(zhong)央、國(guó)(guo)務(wù)院關(guān)于支持中小企業(yè)髮(fà)展的決(jué)筴(cè)部(bu)署,響(xiǎng)應(yīng)(ying)工業(ye)咊(hé)信息(xi)化部等(deng)17部門(mén)(men)關于開(kāi)展2025年(nian)“一起益企”中小企業服務行動(dòng)有關要求,搭建(jian)高傚(xiào)(xiao)互動交流(liu)平檯(tái),強(qiáng)化**、産(chǎn)業、研究機(jī)構(gòu)、金螎(róng)(rong)機構之間(jiān)協(xié)衕(tòng)(tong)聯(lián)動,凝聚服務郃(hé)(he)力,促進(jìn)中小企業高質量髮(fa)展。

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2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🍒💛,月环比上行4.81%👡,同比降幅收窄至-7.11%,三个月滚动同比由正转负至-8.73%(前值为0.65%)🍏😈🥿👞;NB LCD 出货量为36.50百万个💖,月环比上行 11.96%,同比增幅收窄至10.27%🥿👡💘,三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%;LCD 显示器出货量为14.30 百万个,月环比上行 9.16%,同比由正转负至 -2.72%,三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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