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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在(zai)外交政(zheng)策(ce)上的表态(tai)，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股(gu)、黄金(jin)走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合(he)”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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此外💛🥿🤬，摩根士丹利发布研报称，日前💌🍇，国家新闻出版署公布6月游戏发行审批，《鹅鸭杀》（《Goose Goose Duck》）名列其中。《鹅鸭杀》是一款正版授权的社交推理手游👄🍈🍍，在Steam Hub上拥有12万粉丝，每月活跃玩家达2万。游戏将于6月26日启动Beta测试🍉👅💔🍒，金山软件则是其在中国的独家代理商👜🩱。大摩认为👙，除了即将推出的《解限机》外🧄，这款游戏对金山软件2025年的游戏渠道是一个有意义的新增项目。

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展望7月🩳💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿🥒🩲🍓🥾，财政指数的发力和消费的韧性👘🥦🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅🥻，资产荒趋势依然存在🍈💗🧄🥭🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🍑，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛，类似现象在2020年也出现过💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚💯👢，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大🍄🥕。

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2025年上半年(nian)氧化(hua)鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日主力收至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌(die)幅(fu)37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力(li)收至20580元/噸，整體漲(zhǎng)(zhang)幅4%。

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