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盈利方面💛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥾，资源品🍎💞🥿🍅、必需消费😻🍅💌、中游设备保持正增🩰。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😠，半导体🍑🥑🩱、光学光电子、消费电子🍇🩰🥑💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🥬🍋，算力租赁订单持续落地🍊👢🥻🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳😡💛，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍅🍍😡、家电、家具、饰品🥭🩰🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓💕😡、燃气、电力🩰👙💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗🎒，叠加供给刚性或受限🍏😠👢🥦，中报业绩有望边际改善🥑🧡👚🍑。

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另(ling)外，國(guó)傢(jiā)能源跼(jú)近日髮(fà)佈(bù)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，今年前5箇(gè)月，光伏髮電(diàn)纍(léi)計(jì)新增竝(bìng)網(wǎng)槼(guī)糢(mó)近2億(yì)韆(qiān)瓦，衕(tòng)比增長(zhǎng)57%。受此帶(dài)動(dòng)，我國光伏髮電纍計(ji)裝機(jī)槼糢突破10億(yi)韆(qian)瓦，達(dá)10.8億韆瓦，佔(zhàn)我國(guo)總髮電裝機容量的比重達30%，全毬(qiú)光伏裝機總槼糢中近一半來(lái)自中國。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时🩰👜，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益👙🧄。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷💗🧅，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🍄。

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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来(lai)自于居民存款搬家，而2014年~2015年(nian)则(ze)来(lai)自央行投放。因此大(da)的宏(hong)观交易逻辑上，我(wo)们认为(wei)本轮更倾向于看股(gu)做债的股债跷跷板逻辑，而非看(kan)债做股的股债(zhai)双牛逻辑。研判非银流动性改善(shan)的原(yuan)因，我们需要关注一个简易公式，即：

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👗，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💘💖🍌。从板块轮动来看🤍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥥🍄🩱，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💯💌。近期，YU7大热👢🥾👿、欧洲延缓停售油车👛🍎，标志着产品力正替代产品形式🎒🩱，推动全球电气化进程全面加速东移🍍💯👛🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👛👙🍒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、据(ju)媒体此前报道，举报女子姓(xing)曾，系四川省(sheng)成都市双流区人(ren)。2024年7月18日晚，曾(ceng)女士在网上发布(bu)了一段63秒的举报视频，实名(ming)举报前(qian)公公尹某光、婆婆漆某华(hua)资产远超体制内(nei)人员的正常收入，引(yin)发广泛关注。