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订单方面，该行预计(ji)1HFY26订单能见(jian)度较高，而美(mei)国关税政策及其对消费者购买(mai)力的(de)影响(xiang)仍尚不明朗(lang)，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计(ji)贴(tie)身内衣板块维持(chi)稳健，运动(dong)产品得益于Bonding服(fu)装带动仍有增(zeng)长，消(xiao)费电子(zi)受(shou)备(bei)货节奏影响有所波动(dong)。费用支出方面，公(gong)司计划将持续推行降(jiang)本增效措施，包括减少(shao)资本开支和债务，以及公(gong)司(si)预计国内生产基地搬迁带来(lai)的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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進(jìn)(jin)入7月(yue)后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露(lu)期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲(wei)7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍊，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💋🩲，并同步募集配套资金💝。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🥔🩳🍏🩲🍍，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌🍍🧅，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🎒👘🥒。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🥔👡👅👅，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👿🥾🤬👢👿。截至2025年6月26日🍎，融资余额1.83万亿元🍍，当月融资净流入373亿元👙🍆，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💞🥦💌🤍💓，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍍🍓🥿，融资资金或有望继续活跃。

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