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付倍佳：海外需关注美国(guo)对等关税落地情况、美联(lian)储(chu)降(jiang)息节点(dian)，国内关注财政政策发力节点、CPI价格(ge)拐点以及南下资金交易活跃度。

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展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)(dian)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去(qu)年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)(tou)週期大槩(gài)率(lv)會至少(shao)到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本(ben)輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)(shu)目前僅(jǐn)收復(fù)去(qu)年11月以(yi)來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻(gong)空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)(jun)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電(dian)新(xin)等科技(ji)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做(zuo)多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐(kong)高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前(qian)中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中(zhong)調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金(jin)流入等因素共同助力(li)，上半年港股市(shi)场表现强势。市场呈现(xian)显著(zhu)的(de)结构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费(fei)等板块领(ling)涨。尽管4月(yue)受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三(san)阶段行情。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货(huo)币政策基调仍在，汇(hui)率端对资金利率的制约有所(suo)减轻(qing)，三季度末可能先降(jiang)准，四季(ji)度降息。下半年人民币汇率的走向(xiang)与(yu)节奏或取决于三(san)方面(mian)因素，一是外部(bu)美元指数方向性演绎以及亚(ya)系货币波动对人民(min)币的影响；二是内(nei)部来(lai)看，财政政策(ce)边际变化；三是企业结售汇行为(wei)与(yu)央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升(sheng)局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值(zhi)空间有限，关注其升(sheng)值机会。

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1、据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🥻🥻、秦港股份💟🎒🍇、久日新材🍅、通用股份、亿华通🥭🍉🥭、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🍌🍅。

2、特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”😈🍌👡🍏。他在周日重申😈💓👚🍏，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率，这有可能使美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱。