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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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6月全国水泥价格指数下行(xing)，长江(jiang)、华北、华东、西(xi)北、西南、中南地(di)区水泥价格指数(shu)均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻(bo)璃期货价格(ge)下行。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限💞🥾🧄，内需支撑相对有限🥒。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季🩳🍅🤬，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定👚🍈🥬💓，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况👙。出口方面👘🥬🍑，一季度前半段受BIS认证延期👚，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间🎒🥿💌，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🥑，预计下半年出口表现依旧较好。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用👞💖💗，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化🍆💋👜🍓，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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1、6月12日🥒🧄，比亚迪仰望汽车宣布，仰望U7正式开启交付。据了解，比亚迪仰望U7于今年3月27日正式上市并启动定购，PHEV💓、EV版本售价一致🥻，四座版70.8万元🩲💞👗、五座版62.8万元。

2、上半年漸(jiàn)近尾(wei)聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭(jie)牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看(kan)，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)(da)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)(zhai)券型基金仍昰(shì)(shi)分紅“主力軍(jūn)(jun)”，分紅總額佔(zhàn)比超(chao)七成(cheng)。但(dan)若(ruo)從分紅牓前十名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分(fen)紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有(you)業(yè)內人士指齣(chū)，下(xia)半年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或(huo)超越去年，但(dan)也需要註意外(wai)部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)(shi)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不(bu)及預(yù)期。