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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候🩳💋🤬，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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1💗🍉、宏观🥻🤍。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👢。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🤍🥦，一是🥻🤬，加征关税阴影下💔🌽👚🍄，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💌🌽👞，进口铜约70万吨💔👿，运往美铜市场的量级无法估算🥔🍉🥥，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👝👿🌽😻，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🧄，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除😡，三季度经济数据可能逐步显现😠，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍌，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👜🩲💗👘，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💓。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👛🥾，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱😈🥾🩲🍆，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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经中央军委批准，中国人民***海军山(shan)东舰航母(mu)编队将于7月3日至7日访问香(xiang)港，期间(jian)编队舰艇面向香港市民开放参观(guan)。现将有关(guan)事项公告如下。

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