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经济政策也非常关(guan)键，重要的经济(ji)**政策和改革政策可以扭转对经(jing)济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是(shi)扭转中国经济走势和企业(ye)盈利的关键。

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配置方面，短期金融(rong)搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高(gao)的方(fang)向(xiang)。新消(xiao)费和创新(xin)药6月30日后(hou)可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋(qu)势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额🥔💌🍍🥭、社会零售商品额🩰👅👝🍅💘、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看💛，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🩳🍊。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍏🌽。

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1、IT之家 6 月 30 日消息😻💔🌽💗🍑，据美通社报道💗👅，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破🥑，成功利用创新型生物墨水，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布🍈，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效👝🧅、创伤更小的全新治疗方案。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导(dao)致市场(chang)对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。