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相比2014年底和2019年初🌽，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥑，并且中国央行同步宽松🧅🍅💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩳🍓👝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥥，红利也开始滞涨💯👠👄👡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍓👡👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💋💔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、其次是行(xing)情逻(luo)辑，短期看，银行基本(ben)面持续向好，业绩增长虽处低位，但资(zi)产负债表稳健扩张(zhang)，风险指标平稳可控(kong)。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金(jin)向长期资金转(zhuan)移，经营稳健和高股息属性显优势。