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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋(qu)势依然存在(zai)。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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