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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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