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（2）消费上看💖💘💕，多晶硅月产量持续处于低位👡👅👠，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升👠，后续对工业硅需求预计持稳👄👅。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍄🥻，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强👿🥬，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👄🥝；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👚🍇🥑，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比😻😠👘🩲🩲；三是红利板块，包括银行、能源🥒、公用事业、电信运营商等。

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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情🥾👛🍑，私募量化指增收益领跑其他策略💔🥦🌽。展望下半年🍊，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏🥭🩰。第二👅🥕😠🍎，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑，对短期市场或有扰动。第三👠🥦👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑🍅，加力实施增量政策”🥾🍆🍑，关注7月政治局会议的表述变化👚。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧅，成长价值风格或相对均衡💌🧡🍊。