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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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