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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求😠🥬。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位🍒💞，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🍋🧡🤬。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振👛。虽然随着需求增加🍊，以及炼油利润改善😻🍋🩰，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🌽👅👗，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划🎒🩰🍌，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区💟，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🥻，缓解南方供应过剩的压力🍅。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行💗，厂库去库节奏更为明显💔，厂家挺价意愿较为强烈。

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6月30日昰(shì)2024年箇(gè)人所(suo)得稅(shuì)滙(huì)算清繳(jiǎo)申報(bào)的(de)最后一天，各地(di)稅務(wù)部門(mén)近(jin)期(qi)催促納(nà)稅人儘(jǐn)快(kuai)辦(bàn)理，否則(zé)一些納稅人將(jiāng)麵(miàn)(mian)臨(lín)額(é)外繳納稅欵(kuǎn)滯納金懲(chéng)罸(fá)，還(hái)會(huì)影響(xiǎng)箇人納稅信(xin)用。

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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改(gai)善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度(du)太阳能电池产量及(ji)装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能(neng)延续(xu)去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多(duo)全面。特朗普吹捧的(de)与英国达成的协议虽号称全(quan)面，但仍(reng)有关键问题未解决；而最近与中国签署(shu)的协议在芬太尼走私以(yi)及美国(guo)出口(kou)商进(jin)入中国市场等问题上也留下了诸多疑(yi)问。

2、⚑ 赛道及(ji)产业趋势投资：火山(shan)引擎(qing)原动力大(da)会启(qi)动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会(hui)。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解(jie)等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了(le)豆(dou)包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台(tai)等(deng)AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理(li)与多模态(tai)能力，同(tong)时显著降(jiang)低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务(wu)升级层(ceng)面(mian)，火山引擎推出(chu)了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关(guan)键环节实现了迭代更新。