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风格层面🍈💘💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👠，第一🎒💋💘👿，从历史来看👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗🌽👙💗。第二🥕💕🥒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍋💝🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🍅，加力实施增量政策”👜🥿🥥，关注7月政治局会议的表述变化🌽。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🌽🥬🤍。基于以上👢，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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截面波动(dong)率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面(mian)波(bo)动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指数成分(fen)股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减(jian)弱。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🤍🧡，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、经(jing)过测算，“大(da)宗(zong)交易(yi)成交金额比率”越高(gao)、“6 日成(cheng)交金额(e)波动率”越低的股(gu)票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调(diao)仓方式(shi)构造(zao)大宗交易(yi)组合(he)。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）

2、前期表现：过去两(liang)个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白(bai)酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家(jia)居用品等；2）顺周期(qi)领域，房地产(chan)、工程机(ji)械、装修建(jian)材、钢(gang)铁、基础(chu)建设等。化学(xue)制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品(pin)、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。