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从股东(dong)背(bei)景来看，首批四(si)家消费金融公司(si)，既有中资银行(xing)独资，也有(you)外资机构合资，还有中资银行与外资银行合资，以及中资银行与地方(fang)国企合资，充分体现了先行先试(shi)、积累(lei)经验的监管思路。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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