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2023年2月💝，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上🍑🩳💟，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判🌽👚🍒，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。三(san)个月滚(gun)动来看，大类板块盈利(li)多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细(xi)分领域(yu)中装(zhuang)备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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需求方面💔🍏，上周美国原油表需有小幅下行🥝👜👞🍇，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段🍈🍏，汽油消费表现较好👞😠👗👚🥦，柴油消费平淡🧄👜，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🍊🥑，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🥾💗，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划👢。

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1、从(cong)中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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