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巴菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的事🤬，也就是原则性错误的事不做。比如👅🥝👡，他认为自己不懂的事就坚决不做🥒😻😈，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)(mian)囙子在各(ge)行業錶(biao)現分化，淨(jìng)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資(zi)産囙子咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正(zheng)收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子(zi)中，EP囙子咊BP囙子在綜郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明(ming)顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著(zhu)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于(yu)权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对(dui)应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值(zhi)修复和提升空(kong)间更大(da)，是重要的选股方向

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1、伊朗(lang)司法总(zong)监埃杰伊当天也表示，国际(ji)原子能机(ji)构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议(yi)会(hui)25日通过法案，暂停伊(yi)朗与国际原(yuan)子能机构(gou)的(de)合作。

2、指数依然在震荡区间的主要原因(yin)是基本面(mian)与政策预期仍(reng)未形成突(tu)破。国际层(ceng)面，根(gen)据白宫(gong)经济(ji)委员会主任哈塞(sai)特(te)最新表述(shu)，7月初美国或将与一系列国(guo)家达成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走(zou)弱，楼(lou)市持续回落(luo)，消费与投资增(zeng)长乏力(li)。国内(nei)政策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新(xin)国补延续(xu)，财政与货币政策保持较强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资(zi)金(jin)与基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而(er)非市(shi)场预期的突破和主升(sheng)。