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平衡方(fang)面(mian)，回顾 2024 年，国内(nei)不锈钢产量维持高位(wei)，仅年(nian)中因常规检修减产(chan)环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于(yu)印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所(suo)下降。内需(xu)疲弱影响(xiang)下，国(guo)内企业加大出(chu)口力度，且为规避潜在关税政(zheng)策存抢(qiang)出口行为，净出口量超预期回升(sheng)，同比大幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢维持(chi)产能(neng)过剩格局，由于行业(ye)利润(run)持续受到压制，远期投产面(mian)临一(yi)定不确定性，全年产量增速预(yu)计约为(wei) 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内(nei)需关注消费**政策(ce)持续性，外需关注关税政策(ce)变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需(xu)求增速为 5%，全年或依(yi)然呈过剩态势，但同(tong)比(bi)有所收窄，绝对量约 39.2 万(wan)吨(dun)。具体看向(xiang)下半年(nian)，预计三季度不锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨(dun)，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重点关注成本端支(zhi)撑走向及库存变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求增长超预(yu)期

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