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结合(he)细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯(xin)片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求(qiu)，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势(shi)向(xiang)上、5月集(ji)成电路产量及(ji)出口量(liang)攀升，半(ban)导体(ti)中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持(chi)续较高(gao)速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入(ru)同比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴(ban)随(sui)AI应用商业化加速(su)落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。

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那么此时(shi)，市场选(xuan)择的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增速(su)相(xiang)对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业(ye)和(he)赛道(dao)。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资(zi)。

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