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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🥾，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论💌🥿，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🍒💓。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相(xiang)关部门就“国补”下一步计(ji)划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别(bie)国债资(zi)金支(zhi)持消费(fei)品(pin)以旧换(huan)新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展改(gai)革(ge)委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监(jian)会等六(liu)部门联合印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费(fei)的指导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消费领域金融供(gong)给(gei)、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促(cu)进提升消费(fei)供给效能、优化消费(fei)环境和政策支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点(dian)强调要支持居(ju)民就业增收，优化保险保(bao)障，积极(ji)培育消费(fei)需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关(guan)于(yu)打造消费新场景(jing)培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖(wa)掘地方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中(zhong)华传统饮食文化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策(ce)。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市(shi)場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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