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活动说明：日韩在线观看视频免费

1、日银与日元：日银或不急(ji)于加息，一方面(mian)等待(dai)外部美日(ri)谈判的最终落定。另一方(fang)面，内部来看，潜在通(tong)胀水平(ping)低于(yu) 2% 的背景下不存在落(luo)后于曲(qu)线的问题，通胀或无法成为日(ri)银(yin)加息的主要(yao)依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震(zhen)荡。

2、哑铃配置仍是主旋(xuan)律(lv)：配置视角，聚(ju)焦(jiao)红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度指向利(li)润分(fen)层，腰部企业业绩企稳，尾部(bu)企业业绩承压(ya)，利润向国企(qi)、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御(yu)的红利资(zi)产适合作为底仓。逻辑(ji)二(er)，上半年中证 2000 成(cheng)交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴于近一年微盘(pan)股的超(chao)额收益与(yu) Wind 全 A 指数的(de)换手率强(qiang)相(xiang)关， 结(jie)合资(zi)产(chan)荒背景下，股市(shi)量能至少不弱(ruo)，量化资(zi)金在下半年仍有强(qiang)话语权，这利于小微盘(pan)的配置。