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规模锐减：截止2025年二季度末，资产(chan)规模(mo)69.3亿元，相较2024年底资产规模97亿规模缩水28.7%，债券类产(chan)品占比超99%；人(ren)才(cai)短板(ban)：旗下(xia)12只(zhi)基(ji)金由5名基金经(jing)理管理，平均任职年限(xian)仅2.08年，投研梯队亟待夯实；行(xing)业困(kun)局：在“头部吃肉、尾(wei)部喝汤”的行业格局(ju)中，中小机构高度依赖固收(shou)产品，盈利空间持续收窄。

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由于每年例如业绩预(yu)告、两会、政治局会议、业绩考核等(deng)等(deng)具有(you)季(ji)节性效应，每个月的行业有一定的季节(jie)性，也可以作(zuo)为行业选(xuan)择(ze)的参考(kao)。每年7月，相对(dui)较高(gao)概(gai)率出现超额收益(yi)的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧渔、基(ji)础化工(gong)、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢(gang)铁等。

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1、澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了(le)《上海(hai)市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目(mu)前，上海在侵入式、半侵入式咊(hé)非(fei)侵入式賽(sài)道相繼(jì)(ji)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業(ye)企業，佈跼(jú)建設(shè)了(le)相關(guān)(guan)重點(diǎn)(dian)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)(shi)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)(gai)全(quan)技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創新筴(cè)源高地。

2、盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。