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田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外(wai)围摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块结(jie)构(gou)表现或更受益于(yu)内需修(xiu)复。估值(zhi)方(fang)面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药(yao)等成长板块仍具(ju)修复空间。

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在关税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未来的(de)降息(xi)路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测(ce)年内(nei)不(bu)降(jiang)息的(de)官员(yuan)人数(shu)增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联(lian)储内部对(dui)降息预期的(de)分歧。6月议息(xi)会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不大。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明(ming)显(xian)，从不同行业换手率历史分位数和(he)成交额占比来看，化学制药、石油石化、军(jun)工电子、航运港口、美容护(hu)理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤(ji)，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用(yong)电器、白酒等(deng)领域交易占比相对较低。

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6月(yue)29日，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩，收(shou)入(ru)1.45亿(yi)港元，同比减少16.18%，股东(dong)应占亏损1.9亿港元(yuan)，同比收窄58.96%；每股(gu)亏损2.49港仙。

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1、因子行业内表现(xian)，本周，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收(shou)益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残(can)差波动(dong)率因子和流动(dong)性因子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显(xian)著。

2、科恒(heng)股份：公司与北京纯锂(li)新能源科技有限公司于近(jin)日签署《战略(lve)合作协(xie)议》，约定双(shuang)方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链(lian)条战(zhan)略合作关系，尤(you)其是在全固态锂离子电池(chi)生(sheng)产设备（含定制化设备(bei)）、全固(gu)态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景(jing)战略合(he)作。