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后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥬，并显著低于美国市场。根据彭博数据🎒，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍌，银行🩰💘🥕😠👞、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥭👿，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💔。中长期来看😈👞，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍑，未来A/H价差有望收窄🧅💘。此外，创新药🩲、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。