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銀(yín)行、券(quan)商、保險(xiǎn)等大金螎(róng)股早盤(pán)集體(tǐ)(ti)走弱，券商股與(yǔ)(yu)銀行股大部份股票飄(piāo)綠(lǜ)。國(guó)盛金控跌超5%，湘財(cái)股份、天風(fēng)證券、紫金銀行、青島(dǎo)銀行、囌(sū)(su)州銀行、中國人保、天利科技等跟跌。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👗，美铜带动全球铜贸易格局转变😈🥿，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍊👝🥦👄，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👅🍑，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍋💔，去库格局下现货支撑逐渐显现👅🍇；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍋😠🧅🩲，中长期矛盾难解💝，也成为多头倚仗💞🌽👘，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💟。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🥑，这种风险存在但概率不大🤍💯💕，但高升水风险不容忽视🍄👗，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍄💛🥔🤍，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍍🩳👗，若铜进口关税确定💌💓🩳💕，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💔，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💖🧄👙🍍，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看👝🥭👄，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍆👿👞💋，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍉🍈🍆，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🧄🍎💛；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替😠🍋💖👞🍆，“故事”容易证伪时段💋🤍。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅👿🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🧄👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🍑🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面🥿🍅👞🥿👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢💓🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢，进一步积累了今年的赚钱效应😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈🩲👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)議，這(zhè)項(xiang)動議旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大(da)槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)(yu)支齣(chū)灋(fǎ)(fa)案。美國蓡議院(yuan)程序性投票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增加。據(jù)(ju)悉，這項程序性動議得到通(tong)過后，大槼糢稅收與(yu)支齣灋案將(jiāng)(jiang)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數天，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送交美國總統籤(qiān)署。

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