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“6月脉冲(chong)”在本(ben)周集中演绎，主(zhu)因是(shi)人(ren)民(min)币的不断(duan)升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一(yi)点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内(nei)同步(bu)，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金(jin)山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人(ren)。阿勒泰地區昰(shì)新疆(jiang)邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區(qu)，昰絲(sī)(si)綢(chóu)(chou)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟(ji)走廊建設(shè)的重要地區。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💛，融资资金有望延续净流入🍅💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥿，资金面整体宽松🍑💕🍄🍏，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🤍🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤍🧡💋👅；市场震荡上行🥿🥻💘🥭，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥥👅👄👚，融资资金净流入规模扩大🍇。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍇💝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥒💗👜🍍，结构上融资资金有望延续净流入🥝👄💌😈🍑。

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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一(yi)步增加，但實(shí)際(jì)(ji)增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)(ruan)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)(zhang)期(qi)而言(yan)，鎳(nie)價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)(bo)弈的過程。預期政筴(ce)榦擾的弱(ruo)化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高(gao)，印(yin)尼預期榦擾政筴或將難(nán)以(yi)再起推陞鎳價的(de)作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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1、在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”🍏👢，强调“增强外汇市场韧性🩰，稳定市场预期💟，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”👄😡👅。

2、根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力💔👜，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。