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去年底(di)以来的市场表现有几个典型(xing)特点(dian)：1）每一次反弹都容(rong)易透支后回落，既有市场本(ben)身流动性(xing)驱动容易导致亢奋(fen)的原因，也(ye)有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及(ji)春节(jie)后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此(ci)前，这说明不(bu)论是财政还是产业趋势，都是(shi)有效果的，只(zhi)不过一开始市场预期的效果(guo)太高，“想得(de)太多”；3）每一次都是通过(guo)回调后再实现板块和风格切换，如对(dui)等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍏🍑🍉💘，棉价上行难度较大💛💟🍑。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄😠🍉，但市场对此认可程度较低🥻💛🧡🩰，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🥔🍅、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下💟🍊💯🥝，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大💯🧄，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低👗🍅，美棉优良率高于去年收割时期水平🧅💛🥕，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍋🌽。美棉出口方面💟，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🍎🥥👝，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🧄💓🥥🥒💖，从基本面角度看👢，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动👞🥿👄，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💔🍆、美国对外关税谈判进度如何👚🩲、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看👡💔💘，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🥾，但幅度有限，整体仍以区间运行来看💝，关注宏观及天气扰动👙🥝💘。

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我也(ye)想對(duì)公衆，特彆(biè)昰(shì)年輕(qīng)一代説(shuō)：妳(nǐ)們(men)(men)的聲(shēng)音至關(guān)重要。正(zheng)昰(shi)妳們的行動(dòng)主義(yì)咊(hé)道(dao)義清晳(xī)，幫(bāng)助促成了《巴黎協(xié)(xie)定(ding)》的達(dá)成。請(qǐng)(qing)繼(jì)續(xù)蓡(shēn)與(yǔ)、繼續髮(fà)聲。請(qing)相信一箇(gè)更美好的未來(lái)不僅(jǐn)昰可能的，如(ru)菓(guǒ)我們願(yuàn)意(yi)選(xuǎn)擇(zé)，牠(tā)就近在眼前。

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除了配置创新药板块的基金业绩突出外😈，随着北交所深化改革👛，一些北交所主题基金表现亮眼。其中👛🥿🧅🍍，中信建投北交所精选两年定开A🧄🍍🍋、华夏北交所创新中小企业精选两年定开🥥、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%🥿、71.92%🥔💯🍓👙、59.67%。

活动说明：中文字幕日韩欧美一区二区

1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🍇、铝、锡💓💞🥭😠、钴、铅价格环比上行，锌💌🩱、镍价格环比下行；铜、铝💋🍇💞、锌、锡💕💋😈、铅库存下行🍌，镍库存上行🍎🍄👚🩰。贵金属方面👚🥦，黄金期现价格下行👜，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行💔，稀土价格上行。

2、一方面，消费品以旧换新政策成效斐然👡🍓，拉动相关商品销售较快增长👝，特别是绿色、智能👅、高品质产品的消费需求持续释放；另一方面🩰🍌，设备更新投资的带动作用持续显现。