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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突😈🩲。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🥿🧡👡。然而🥒🥬💗，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👗，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👝💔👞。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💛🎒💔，美国活跃钻机数量降幅扩大💟，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🤍👛。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👄🍑。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🤍👗，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💋。然而，在四季度累库压力下🧡💟🍎，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👝👞🧡。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好💓💯👄，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比👗😡💌，都具有较强的吸引力💗。从历史数据看👡👚🍏🥭，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🩱💋👿🥭。