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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👝😠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💟，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍆🍇🍄💋👛，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💗。

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1、在流动性和增量资金方面🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟🍇🍌🥥。上半年👝💞🍉💌🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋😈，类似现象在2020年也出现过🍏🥦👞😈，我们称之为牛市阶段Ⅱ🥦👿。

2、1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易(yi)”，特朗普(pu)因素(su)从预期(qi)走(zou)向(xiang)现实给市(shi)场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政(zheng)策的影响在于三方面，一(yi)是，加(jia)征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正(zheng)吸引全(quan)球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万吨(dun)左右，进口铜约70万(wan)吨，运往(wang)美铜市(shi)场的量级(ji)无法估算，但对(dui)全球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现(xian)精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度(du)经济数(shu)据(ju)可能逐步显现，而(er)IMF等国(guo)际组(zu)织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增(zeng)速也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘(yuan)政治恶(e)化(hua)局面未能有效收缩(suo)反而在扩散(san)，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意(yi)味着(zhe)对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增(zeng)长”依然(ran)是主旋(xuan)律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费(fei)者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地（或(huo)证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。