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“6月脉冲”在本周集中演绎🍑，主因是人民币的不断升值🩰😠💌🍑🩲。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍌。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🩱、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍇、中💕🧄、长期维度下，均是乐观因素占优。

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附近的吴江(jiang)路，作为传统美食街，傍晚时分(fen)人头攒动，面(mian)包店、奶(nai)茶(cha)店挤满了人。往西走，茂名北路在周末(mo)开启限(xian)时步行(xing)街，人(ren)们在路上遛狗、散步、休(xiu)憩，餐饮店的外摆(bai)位(wei)也坐了不少人，往店里(li)张望几乎都是人。

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下週（6月30日(ri)至7月4日），將(jiāng)有1隻(zhi)新(xin)股可申(shen)購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購(gou)的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的(de)研(yan)髮(fà)(fa)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産(chan)。

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1、短期市场向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本市场预期(qi)，出清悲观持仓；长期(qi)资金入市效果显(xian)现，保险增配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主题(ti)热度升温（稳(wen)定(ding)币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本身也直接推升了(le)风险偏好。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复💋，二季度以来🥔🥑，由于出口驱动减弱👿，生产端增速放缓💌，同时供需错配仍存在💘🤬，价格端持续低迷🧅🍑🧡，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。