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6月29日晚(wan)9点，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙美术(shu)馆（西岸(an)馆）“天地(di)大观：跨越时光(guang)的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代(dai)艺(yi)术大展之(zhi)一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅(bang)展品成为(wei)沪上(shang)观(guan)展(zhan)热点，每逢免费日，馆外更是(shi)排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展(zhan)厅为观众讲解文物知识。

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“放眼全世界，沒(méi)有任何一箇(gè)政黨(dǎng)能像中國(guó)***如此(ci)嚴(yán)肅(sù)認(rèn)真地對(duì)待自身建設(shè)，如此高度自覺(jué)地以科學(xué)的態(tài)度、體(tǐ)係(xì)化(hua)的方式推進(jìn)(jin)自我革命，這(zhè)昰(shì)(shi)我們(men)黨的顯(xiǎn)著優(yōu)勢(shì)，也昰引領(lǐng)時(shí)代的製勝(shèng)(sheng)之道。”

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相比2014年底和2019年初👘🧅😠🍋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍅👄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡👅🥻💋，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥻🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💗🥭👛🎒😻，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥕👝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💞。三季度A股科技企业IPO重启🌽，科技领域产品催化频出👘🍌💋🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍅，有望接力创新药和新消费的行情🍊💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒🥦。

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中美双方进一步确认了框架细节🤬，双方取消了部分限制🍇，但美对我加征关税仍有30%🌽，抢出口退潮后👛🥥👚💔，出口预计将震荡回落🍑🍏。5月社零同比大幅增长6.4%💟🧅，但我们判断未来或难以延续👠🍈，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势💟🍒🥔🍏？兼论5月社零》🤬🧅🥕🥥。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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2、我其实就是想告诉那些和我的邻居有同样想法的人们，做空是很危险的，时间很可能不站在你这边💯。我看到这家公司从30多涨到130多的时候🥬🍈🍉，我真的有点替邻居担心哈，我觉得他恐怕很难睡好觉，何苦呢？🍇！