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公(gong)司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资(zi)委《关于计划减持秦(qin)皇岛(dao)港股份有(you)限公司股份的告知函》。因自身(shen)发展需要，秦皇岛市国资(zi)委拟通过大宗交易方(fang)式减持其所持有公(gong)司股份不超过1.12亿股，即不超过(guo)公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之(zhi)日起15个交易日后的(de)3个月内。

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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有(you)望(wang)加速流入(ru)，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新(xin)产业趋(qu)势(shi)有望占优。

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在(zai)富时全(quan)球金融科技与区块链指数中(zhong)，首尔上市的Kakaopay今年表现优于所有同(tong)行(xing)，其涨幅几乎是Robinhood Markets Inc．的两倍。尽管散户投资者大(da)量买入该股，但国内外机构投(tou)资者总体上却(que)是净卖出。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确(que)定风险(xian)。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)(jue)定繼(jì)(ji)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如(ru)期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指(zhi)引來(lái)看，美聯儲仍保持年(nian)內(nèi)兩(liǎng)次(ci)降息(xi)預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)美聯儲(chu)內部(bu)對(duì)降息預期的分(fen)歧。展朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能(neng)夠(gòu)維持噹(dāng)前(qian)的勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)咊(hé)(he)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹(dang)前的政筴(cè)立(li)場(chang)（適(shì)(shi)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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