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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思(si)路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等(deng)多(duo)个(ge)维(wei)度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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此(ci)前，Meta 已(yi)向人工(gong)智能初创公司 Scale AI 投(tou)资 143 亿(yi)美元，并聘(pin)用了该公司的首席执行官(guan)兼联合创始人亚历山大・王。不仅(jin)如(ru)此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易(yi)达成协议。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方(fang)兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元(yuan)，显(xian)著强化了港股流动性环(huan)境。资金面上，A股市(shi)场权重股纷纷赴港上市(shi)，意味着港股在中国市场的战(zhan)略地位提升，内资、外资轮番成(cheng)为做(zuo)多主力。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年👛💖👡💛🩲，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💌，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍉💯👝🥕，拟收购福可喜玛53%股权🥥🥥🥒。

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1、大势上，随着宏观经济和政策(ce)托(tuo)底，同时新动能持(chi)续显现、更多新的产(chan)业趋势逐(zhu)渐(jian)形(xing)成，为市场(chang)提供更多结构性亮点，而(er)增量资金依然源源不断，今年(nian)或是风险偏好系统性(xing)抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动(dong)带来的(de)短期战术性调整，恰是中(zhong)期择机逢(feng)低布局的机会。

2、► 结(jie)构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码(ma)对冲外，传统(tong)需(xu)求以外的新增长点的崛起也可以起到部(bu)分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军(jun)突起的AI互联网和新消费为代表(biao)，这也(ye)是市场结构性行情持续活跃的原(yuan)因。