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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口(kou)驱(qu)动(dong)减弱(ruo)，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配(pei)仍存在，价格端持续(xu)低迷，中报业绩增速可能(neng)阶段性放(fang)缓，但仍(reng)有(you)部分领域(yu)业绩有望改善。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春(chun)节(jie)期间下(xia)游开工降至低位(wei)，基本符合市场预期，但春节(jie)后恢复高度有限(xian)，内需支撑相对(dui)有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着(zhe)房地产施工逐渐进入淡季，管(guan)材和型材开工率在6月逐(zhu)步下降。下半年预计(ji)整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银(yin)十”对PVC需(xu)求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证(zheng)延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出(chu)口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现(xian)趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证(zheng)的再(zai)次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块结(jie)构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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